从JIMTOF 2024国际机床展，看行业发展的变化和趋势
2024-12-10 来源：机床协会 作者：-
JIMTOF2024（第32届日本国际机床展览会）于2024年11月5-10日在日本东京Big Sight（东京国际展览中心）举办。应主办方邀请，中国机床工具工业协会出访团组一行8人，在协会常务副理事长兼秘书长毛予锋和执行副理事长王黎明带领下，对JIMTOF 2024进行了全面走访调研，并与相关协会、知名企业和合作单位等进行了深入交流，在了解当前行业形势与发展前景的同时，为促进行业与市场可持续发展开展了大量基础性和建设性工作。
下面从展会情况、国内参展情况、团组主要工作和展会亮点等方面概要介绍JIMTOF 2024的情况，供大家参考。
一、展会概况
JIMTOF2024展会主题是“技术纽带”连接无限可能的未来。主办方是日本机床工业协会和东京Big Sight公司，支持单位有日本外务省、经济产业省、东京都等，合作单位有日本机床进口协会、日本锻压机械工业协会、日本精密机械工业协会、日本切削工具工业协会、日本机床部件工业协会、日本精密测量机械工业协会、研磨砂轮工业协会、日本工业金刚石协会、日本光学测量装置制造商协会、日本液压协会、日本试验机协会、日本齿轮制造商协会。
JIMTOF2024展会的展览面积是118540m2（本届展会使用东、西、南馆），成为JIMTOF有史以来最大规模的一届展会。其中，南馆为新启用的展馆，主要展示部件、系统、增材制造展区、学校成果展、学生招聘区和国际协会区等，也作为开幕式的举办场地；东馆主要是展示机床主机及相关部件；西馆主要是展示切削刀具、磨料磨具、部件及软件等。
JIMTOF2024的参展商数量为1262家公司，与2022年举行的JIMTOF 2022相比，增加了175家。来自亚、欧、美等19个国家和地区的350家海外企业参与展出，海外展商数占总展商数的27.7%。其中来自中国的展商有123家，占海外展商的35.1%。
作为疫情后正常举办的展会，本届JIMTOF展会人气很旺。随着近期日本机床对中国出口持续回升，中日间的经贸互动持续回暖，参观本届日本国际机床展的中国观众人数也呈现大幅增长的情况。由展会主办方提供的数据显示，总参观人数129018人（展会期间多次进入者按一人计），同比增长13%；海外观众人数10423人，同比增长116.5%。
本次展会在南4展厅新设了学术专区，旨在加深对机床行业及“制造”的理解。这里集中举办了一些新活动以及以往分散在展区的主办方活动。
1. JIMTOF 2024增材制造专区（AM专区）
与上届一样，AM专区设立于南馆1和2。增材制造（AM）技术应用正在航空航天和医疗零部件制造等领域不断扩展，市场预计将持续增长。未来增材制造技术研究协会（TRAFAM）特别在该区展示了“日本3D打印设备社会应用的最新进展”。
2. 特别活动
（1）职业匹配广场：在制造业，劳动力和年轻人短缺的问题日益严重，因此向年轻人传递整个制造业的魅力显得尤为重要。学术专区包括一个“职业匹配广场”，22家公司在此设立展位，学生可以直接与展商的总务和人力资源负责人交流，获取求职相关信息。
（2）特别展览：参观特别展览“机床的无限可能”时，访客可以体验四种内容：使用多功能车床和CAM模拟器进行现场制造体验；通过抗震体验车进行抗震体验；展示电动汽车（EV）原型；了解企业制造项目的幕后故事。
（3）IMEC2024（第20届国际机床工程师会议）宣传展示：日本大学和研究机构呈现了53个主题的研究内容，行业代表举办迷你研讨会，还有一些谈话节目。
3. 讲座与研讨会
在开展首日，THK株式会社董事长兼CEO寺町彰博先生和SN DESIGN PLATFORM株式会社总裁中村史郎先生围绕“将梦想带入制造！THK对新概念电动车（EV）的追求”主题发表主旨演讲。来自丰田汽车公司、前田建设工业公司以及日本宇宙航空研究开发机构的人士也将发表特别演讲。同时，“增材制造专区”的主办方将举办30多场有关AM/3D打印的研讨会。
二、中国企业参展情况
中国企业通过组团参展、独立报名、与当地企业合作参展、由当地代理商参展等几种方式参展JIMTOF展会，其中参加中国机床工具工业协会展团的展商有57家，约占中国展商数量的一半。在中国参展商中，金属加工机床主机制造企业有10余家，机床附件制造企业20多家，工具制造企业30余家，磨料磨具企业20多家，激光加工企业近10家，贸易型企业10家左右。其中有多家中国知名企业参展，如：武汉重型机床集团公司、北京精雕集团有限公司、汇专科技集团有限公司、北平机械（浙江）有限公司、威海华东数控股份有限公司、济南邦德激光股份有限公司、宏山激光有限公司、奔腾激光（浙江）有限公司、郑州钻石精密制造有限公司、株洲硬质合金进出口有限公司等。
通过对20余家中国展商的走访，了解到大部分展商为首次参加日本机床展，反映出我国机床工具行业整体技术水平和生产规模不断提升，企业寻求向海外市场拓展的意愿正在不断增强。综合展商的参展目的，按重要性排序是：宣传企业和产品、了解日本市场情况、会见老客户和同行、洽谈生意及寻求销售信息、考察和学习。参展企业普遍认为收获很大，且多数展商反映获得了有效洽谈机会，为进一步营销跟进打下了基础。
三、团组部分工作
出访团组在参观展会的同时，还参加了部分会议活动，并分别会见了AMT（美国机械制造技术协会）、SWISSMEM（瑞士机械、电气和金属工业协会）、VDW（德国机床制造商协会）、UCIMU（意大利机床机器人与自动化制造商协会）、MTA（英国制造技术协会）、CECIMO（欧盟机床工作委员会）、KOMMA（韩国机床制造商协会）、JMTBA（日本机床制造商协会）、IMTMA（印度机床制造商协会）、SST（捷克机械工程技术协会）、AMTIL（澳大利亚机床协会）、TAMI（台湾机械工业同业公会）以及JAPIT（日本国际贸易促进协会）的主要领导，就各国制造业的生产和贸易情况进行了交流，通报了CIMT2025（第十九届中国国际机床展览会）的筹备情况，同时与各国家和地区展团组织签署了代理协议。通过深入交流，了解了日本机床产业发展情况、国际与对华市场的变化趋势，以及中日双方对于下一步交流与合作的规划等。
展会之后，协会团组一行分别参观了牧野机床株式会社、THK（帝业技凯）甲府工厂和日本FANUC（发那科）公司总部工厂，了解了几家企业的研发、制造及运营情况。
四、展会亮点
从本届展会众多国际知名企业和专精特新企业的展示品看，围绕展会主要品类，如机床（金属切削、金属成形），机床配件/切削刀具/金刚石、CBN刀具，砂轮和磨料/齿轮和齿轮装置，油压、水压和气动机械，精密测量机器和仪器，光学测量仪器/测试机，控制器和相关软件（CAD/CAM）等，展示了众多高端数控机床及配套领域的最新成果与应用案例。
（一）技术亮点
1. 数字孪生技术的应用。本届JIMTOF展会展示了多项在数字孪生技术应用方面的成功案例：大隈OSP-P500数控系统可精确估算加工时间；尼得科的双柱五面加工机MVR-Hx可绘制优化加工程序以减少设备调整；NSK低摩擦滚珠丝杠MT-Frix实现物理现象与数字分析的融合。
2. AI应用的进化。呈现了多项基于AI的产品和技术提案，如：NAGASEINTEGREX超精密加工基于AI技术优化加工步骤的计算；FANUC Servo Guide 2工具通过AI优化获得稳定、高质量的调节效果；Okuma的专有数控系统OSP-P500通过AI预测和维护减少机床停机时间和生产力损失。
3. 绿色节能的多项提案。DMGMORI通过工艺整合和精细化节能助力绿色转型（GX）；多家企业使用新材料矿物铸件显著减少二氧化碳排放；还有多项工具领域的环保努力。
4. 自动化技术的进步。为缓解劳动力短缺问题，提出多项自动化及省力化设备和工具，如：针对高混合小批量生产的无人加工解决方案；以切削液增压工具应对切屑问题；使用多关节机器人进行切削加工，等等。
5. 展示新价值的卓越机床。机床制造商正致力于开发创新技术并探索未知市场的全新挑战，其中值得关注的亮点有：满足能源行业需求提供相关设备；机床最新功能实现显著省力与人力优化；聚焦工艺整合与绿色转型；带有激光烧结与切削功能的增材制造；DMG MORI首次发布配备双主轴的车削中心NLX2500/7002nd Generation。
（二）行业变化及趋势
通过对整体展示、交流和企业考察信息的初步梳理，概要介绍一下本届展会反映出的行业新变化、新情况和新趋势。
1．前瞻性的技术展示较以往减少，贴近市场需求的展示急剧增加
由于日本机床产业在国际上具有很强的实力和很高的技术水平，日本国际机床展会主要是面向海外用户展示推广日本机床产品和技术，所以一直以来JIMTOF都是日本高端制造领域前瞻性技术的展示平台。但从疫情后的本届展会展示情况看，日本机床产业在经历了近几年全球制造业需求下滑、经济波动、贸易交通不畅、供应链断链等不利因素和突发事件的影响，产业发展诉求和路径更趋实际，面向现实需求的解决方案展示内容更多，预研型、前瞻性的技术展示较之前展会有所下降。这些情况也间接反映出当前国际机床制造业的共同境遇，整体上还处于产业运行状态的修复期，市场需求与产业发展的不确定性迫使大多数企业更加关注如何夯实生存与发展的基础，前瞻性的市场需求不足导致相关投入有所减弱。
2．半导体制造领域是日本机床产品的另一个重要支撑
半导体制造领域的需求是日本机床产业服务的重要应用领域之一，也是除了汽车以外，支撑日本机床产品向精密、高端制造方向发展的重要拉动力。从展会技术介绍与公司业务结构看，无论是高端数控机床主机，还是自动化、数字化的系统、测量与功能部件，还有精密的切削刀具与磨料磨具，都有30%-50%不等的业务营收比例是因服务半导体制造业获取的。如Sodick（沙迪克）推出超精密AX350Li直线电机驱动放电加工机，瞄准EV及半导体市场高精密需求制造业。不仅提供了高端制造要求，还具有很强的支付能力，对高端数控机床这种投入大、技术交叉复杂、知识密集型的产品领域尤为重要。之前我们常常观察到汽车对机床的整体拉动影响度超过四成，而对于日本机床产业的发展则更加得益于汽车与半导体的双驱拉动与技术互补，进而造就了当今日本机床产业的国际领先地位与实力，这是值得业界认真研究和学习的有益经验。
3．新能源汽车制造解决方案主要面向中国、美国等海外市场需求
日本是汽车制造的传统强国，服务汽车制造已经是日本机床的主要使命之一。近年来，随着国际汽车产业向电动化和新能源方向转型发展，对日本汽车与机床产业的影响比较明显。受制于日本汽车的发展战略偏重于氢能，而氢能汽车的发展势头远落后于电动汽车，导致目前日本机床在新能源汽车制造解决方案主要是服务于中国、美国等电动汽车发展比较迅猛的市场。基于上述市场需求形成的产品也将主要在上述地区组织生产，实现销售与服务的最优化。比如，日本马扎克公司在本届展会上推出的FF-1250H大型卧式加工中心，主要用于电动车底盘副车架等大型压铸件高效高精加工，据悉该产品也将落户中国机床制造基地进行生产。
4．绿色制造在内的ESG要求或将成为国际机床贸易的新门槛
从本届机床展的展品、技术和企业考察交流中了解到，日本机床产业普遍将绿色制造要求和ESG指标纳入到企业发展自律中，主要是响应欧美在机床贸易限制上的新变化与新趋势。从机床主机到系统部件，日本机床产业正在系统提出绿色制造考核体系和解决方案，现在已经具备与传统相比降低能耗50%以上的能力。由于日本机床主要销往国际市场，这一情况也反映出国际机床市场的新趋势。虽然近年来由于国际地缘冲突导致西方国家能源短缺，环保限制措施有所放松，但从长远发展趋势看，随着能源短缺得到缓解，地区局势趋于缓和，经贸领域的竞争重新回到“舞台”中心，以环保要求为限制条件的贸易措施将重新趋严。从构建核心竞争力的角度看，也需要提早储备相关技术，制定应对措施和实施路径。
5．日本社会老龄化与少子化现状是影响日本机床产业发展走向的一个重要因素
目前日本社会存在严重的人口老龄化与少子化情况。从展会上的学生招聘专区了解到，目前日本由于劳动力短缺，学生就业率很高，机床产业对新就业人口的吸引力也在下降，一般制造业就更加明显。这会导致传统依赖充足优质劳动力支撑的经营模式难以持续，且愈发捉襟见肘。因此，本届展会上日本主要机床制造商一方面加大对人才招聘与培养的力度，奖励从事本领域研究的科研人员，稳住人力资源基本盘；另一方面加大自动化、数字化与智能化技术的研究投入，特别是依靠人工智能、大模型等新技术，将传统经验与专家知识沉淀成为专业知识库来指导业务开展，大力发展工业机器人与精密制造系统，将能工巧匠的主观因素尽量转变成标准化、体系化的工业生产能力。如，日本发那科的工业机器人制造生产线已经在大批量产品上实现无人化制造模式，除个别电装环节外，已将人员使用量降到最低；同时，对产品维修环节也通过建立维修数据库，将维修过程信息自动归纳形成维修指导书，推进标准化维修，减少对经验型人力资源的依赖。另有一些企业也表示，正在积极寻求通过提高加工设备精度，替换后期装配环节对研磨、修配与调整的依赖，降低这方面对高技能人力资源的需求依赖。
6．如何实现跨周期稳定发展是国际机床工具产业共同的议题
经历过近几年国际经济与贸易动荡之后，目前国际机床工具产业面临一个共同的议题就是，如何在不确定的市场氛围中实现相对稳定的跨周期发展。本届日本机床展上，不少展商就表现出探求这一议题的意图、初步的尝试与发展战略愿景。首先，在交流中大家经常问到的第一个问题就是未来市场会怎样，有哪些发展机会？这表现出当前市场已呈现多元化、多层次、短周期、分散性的特点，与以往存在传统稳定的市场主线的发展环境发生决定性的转变，大家必须适应这一变化。其次，众多展商都在面向不同市场和不同区域提出相适应的应对方案，对市场的倚重上也偏向于多元化，不会将所有鸡蛋放到一个篮子里。因此，单纯服务于某一产业的企业将会在未来难以生存，需要将业务体系改造得更加灵活和标准，以便面向市场构建快速响应业务体系。从跨周期的角度可看到，当前国际机床产业链和供应链布局变化应该还处于动态调整中，任何局部产业的移入移出还属于临时性的应对措施，还不能下结论将形成何种稳定的布局形势。
7．中美印市场都是影响日本机床产业发展的生命线
根据日本机床制造商协会发布的2024年10月日本机床订单数据，总额1225.5亿日元，同比增长9.4%，时隔三个月再次转为正增长。其中，中国（占比32.5%）和印度（占比10.9%）为核心的亚洲市场需求增长显著，同比增长63.3%，成为日本机床行业发展的主要动能。北美和欧洲市场持续低迷，但对于日本机床订单的占比仍然达到42.3%。考虑到印度市场也是间接服务于欧美市场，因此未来相当长的一段时间内，中国、美国和印度都将成为日本机床产业不得不重视的市场，需要提出有针对性的服务方案以保持稳定。中国市场的高质量与高成长性将对日本机床产业形成极为重要的买方市场地位，日本机床产业需要调整发展策略以响应这一变化。
8．未来中日机床装备产业间的合作大于竞争，竞争将催生更深入的合作
从本届展会反映出的上述新变化、新情况、新趋势看，中日机床装备产业间的合作空间和互补性很大，不同于以往同质化产业间的非买即卖式的“零和关系”，中日机床装备产业在产业链整合、联合研发、新兴市场培育、人力资源培养等方面都存在较大合作可能性。如果能形成稳定健康的外部环境，通过良性竞争，将促进中国机床产业转型升级，中日机床产业也将面向高质量发展形成更深入的合作。
来源：协会JIMTOF出访团组（执笔杜智强） 责编：张芳丽
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