国产工业机器人销量占有率及未来前景
2023-3-13 来源：- 作者：-
2022年我国工业机器人市场规模将达87亿美元，到2024年这一数字有望超过110亿美元。高工机器人董事长张小飞估算2022年中国工业机器人整体销量将达30.3万台，其中，国产工业机器人销量13.2万台，国产工业机器人市场占有率约在40%左右。
国产工业机器人市场占有率统计
2022年机器人投融资一骑绝尘——全年融资项目数达275起。其中工业机器人相关领域发生融资事件企业数量最多，其次是医疗机器人领域，再而是服务机器人领域。
差异化竞争叠加率先布局高增长领域，内资品牌工业机器人市场份额持续提升。与此同时，从竞争格局上看，2021年，由于疫情导致外资机器人企业供应链受创、内资通过提供行业专机等差异化产品和整套解决方案，以及下游客户降本诉求等因素的影响下，我国内资工业机器人品牌的市场份额再次突破30%，至32.8%。而随着内资工业机器人产品竞争力的持续提升，以及对锂电池、光伏等高增长领域的重点发力，工业机器人的国产化率未来仍将持续提升。
埃斯顿、汇川机器人出货量超1万台，新时达进入出货量前十强。从企业情况看，2021年，在内资份额大幅提升的背景下，我国工业机器人出货量前十名中的内资品牌由2020年的只有埃斯顿1家增加至埃斯顿、汇川技术和新时达3家，并且埃斯顿和汇川技术的出货量均超过1万台。
我国工业机器人销量和市场规模有望持续增长。从销量和市场规模上看，根据MIR数据，在新能源汽车、锂电池、电子等新兴行业需求快速增长的推动下，2021年我国工业机器人销量达25.6万台，同比增长49.5%;市场规模也达到445.7亿元。而未来，我国工业机器人销量仍有望持续增长，预计2025年有望达45.7万台，相比2021年复合增长率为15.6%。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国工业机器人行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：
中国是制造业大国，近年来，中国工业机器人出口数量波动较大，由2018年6万台先增后减至2021年的5.5万台，出口金额则由2018年的2.7亿美元上升至2021年的3.4亿美元。进口数量及金额则呈现上升趋势。2022年1-11月中国工业机器人出口数量为14.7万台，出口金额为3.8亿美元，进口数量为9.7万台，进口金额为12.5亿美元。
从出口数量来看，中国工业机器人出口主要为多功能工业机器人为主，2022年1-11月中国未列名工业机器人出口数量为7.9万台，出口金额为0.9亿美元;多功能工业机器人出口数量为6.8万台，较未列名工业机器人低出1.1万台，出口金额为2.9亿美元，较未列名工业机器人高出2亿美元。
中国工业机器人进出口趋势调研
2022年1-11月中国未列名工业机器人进口数量为0.1万台，进口金额为0.4亿美元;多功能工业机器人进口数量为9.6万台，远高于未列名工业机器人的进口数量，进口金额为12.1亿美元，远高于未列名工业机器人的进口金额。
从进出口均价来看，中国工业机器人进口均价远大于出口均价，2022年1-11月中国工业机器人出口均价为25850.3美元/台，进口均价为128866美元/台。
2022年1-11月中国工业机器人出口金额TOP5地区分别为韩国、越南、日本、德国、俄罗斯联邦，出口金额依次为4264.1万美元、2870.9万美元、2429.8万美元、2227.2万美元、2198.3万美元。
从进口金额来看，日本为中国工业机器人最大的进口地，2022年1-11月中国从日本进口工业机器人95427.7万美元，占总进口金额的77%，从德国进口工业机器人7479.7万美元，占总进口金额的6%。
预计2022年，全球机器人市场规模将达到513亿美元，2017至2022年的年均增长率达到14%。其中，工业机器人市场规模将达到195亿美元。预计到2024年，全球机器人市场规模将有望突破650亿美元。其中，工业机器人市场规模创下历史新高，机器人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已经得到了广泛的应用。IFR统计数据显示，预计至2022年，工业机器人市场规模将达到195亿美元;2024年将有望达到230亿美元。
制造业机器人密度较2020年实现翻番
1月19日，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，深化重点领域“机器人+”应用。
方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业。
值得一提的是，2021年工信部等十五个部门联合印发的《“十四五”机器人产业发展规划》中已提出，到2025年机器人产业营收年均增速要超过20%，制造业机器人密度要翻倍增长。
数据显示，2020年我国制造业机器人密度为246台/万人，这也意味着到2025年将达500台/万人左右，翻了一番。
方案还指出，遴选有一定基础、应用覆盖面广、辐射带动作用强的重点领域推进工作。从目前机器人行业发展情况来看，制造业、农业、物流、特殊环境等细分场景已经积累起了相当规模和深度的机器人应用，并有效实现了替代人工并提高工作效率。
目前部分领域机器替代趋势明确，将有效缓解人口下行压力。
2023年1月国家统计局数据显示，2022年末全国人口同比减少85万人，未来随着人均学历和人口结构的变化，越来越多的岗位将被机器人替代。
工业机器人有三大核心零部件伺服电机，控制器，和减速机，它们也是机器人生产的主要成本，从而也成为制约机器人发展的主要原因之一。
减速器、控制器和伺服电机是工业机器人三大主要部件。从工业机器人结构上看，工业机器人主要是由减速器(RV减速器和谐波减速器)、控制器、伺服电机以及本体和其他部件组成。其中，减速器、控制器和伺服电机是三大主要部件，其成本占比也最高，分别约为35%、20%和15%，合计高达约70%。而工业机器人本体和其他零部件的成本占比分别约为15%左右。
我国工业机器人零部件市场份额
我国RV减速器纳博特斯克一家独大，国内企业市场份额较低。受益我国工业机器人产销量的持续增长，RV减速器市场规模也持续增长，2021年达到约43.0亿元，同比增长高达50.7%。但是，目前我国RV减速器的主要市场份额仍被全球龙头纳博特斯克占据，其2021年国内市场份额高达53%。其次是国内企业双环传动，其2021年的市场份额约14%。此外，住友、飞鸟、中大力德等企业也占据少量市场份额。
谐波减速器市场两强林立，竞争格局较为分散。同样受益于我国工业机器人产业发展，我国机器人谐波减速器市场规模也持续增长。根据MIR数据，2021年我国机器人谐波减速器市场规模为12.1亿元，同比增长24.7%。预计2025年谐波减速器市场规模有望达到30.0亿元，相比2021年复合增速为19.9%。而从市场格局上看，与RV减速器市场纳博特斯克一家独大不同，谐波减速器呈现出哈默纳科和绿的谐波两强林立的局面。其2021年的市场份额分别为36%和25%。此外，如来福谐波、汉宇集团、大族激光以及四川福德等国内企业也占据一定市场份额，因而内资品牌市场份额已接近一半。
在应用行业上来说，最大的应用行业在汽车制造领域，全球看占了38.7%，而国内汽车制造领域的应用达35%。工业机器人在电力/电子行业这几年的应用量增长也非常快，目前已经达到了23%左右，并且这个比例有望进一步提高。尤其是在国内，电子产品的生产能力占全球的大概60%-70%。因此，在中国的电力/电子行业，工业机器人的应用将会有更大的市场。
《2022-2027年中国工业机器人行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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