“机器人+”时代到来!行业向上拐点或二季度出现
2023-1-30 来源：- 作者：-
1月19日，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，深化重点领域“机器人+”应用。
方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业。
值得一提的是，2021年工信部等十五个部门联合印发的《“十四五”机器人产业发展规划》中已提出，到2025年机器人产业营收年均增速要超过20%，制造业机器人密度要翻倍增长。
数据显示，2020年我国制造业机器人密度为246台/万人，这也意味着到2025年将达500台/万人左右，翻了一番。
方案还指出，遴选有一定基础、应用覆盖面广、辐射带动作用强的重点领域推进工作。从目前机器人行业发展情况来看，制造业、农业、物流、特殊环境等细分场景已经积累起了相当规模和深度的机器人应用，并有效实现了替代人工并提高工作效率。
目前部分领域机器替代趋势明确，将有效缓解人口下行压力。
2023年1月国家统计局数据显示，2022年末全国人口同比减少85万人，未来随着人均学历和人口结构的变化，越来越多的岗位将被机器人替代。
以物流行业为例，2016年与2019年中国物流岗位从业人员分别为5014万人和5191万人，CAGR仅为1.16%，远低于同期社会物流总额的复合增长率9.06%，从业人员数量增长速度不及业务规模扩张速度，体现了物流行业人效的提升。物流行业具有大量可自动化的流程，随着智能物流逐渐兴起，自动化场景不断渗透，物流行业人员效率有望进一步提高。
人口老龄化已经是大势所趋，不管是鼓励生育还是机器人密度翻一番都是围绕人口问题展开的。从发达国家，尤其是制造业为主的发达国家来看，我国的机器人密度2020年刚刚突破210台每万人，相比德国的350+台每万人，韩国的900台每万人，日本的390+台每万人，发展空间巨大，机器人密度的提高将大大提升我国的生产率。
此外，政策上将予以更好资源。未来机器人应用推广将作为科技创新、行业规划、产业政策重点方向，统筹政策、资金、资源予以支持，加大对机器人创新应用的投入力度。并鼓励央企、国企开放机器人应用场景，建立容错机制，支持企业首购首用。
国金证券认为，“机器人+”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。
随着人工智能逐渐发展，叠加多产业数字化、自动化需求攀升，“机器换人”浪潮迭起。在传统和新兴行业，全球的机器人智能化转型正在加速前进，机器人从模仿人类到超越人类，一直在突破人类的生物能力边界。
从基本面来看，高工机器人表示，2022年机器人行业销量低开平走，但考虑到疫情扰动日益减弱，新能源汽车、锂电、储能等行业2023年对机器人的需求有望延续增长，预计2023年行业弹性或更优，国产品牌或以新能源行业为抓手继续突围。
中金公司（601995）则认为，2022年12月后受疫情影响，机器人整体需求尚未呈现强复苏态势，预计2Q23年是拐点向上观察窗口，高工预计2023年工业机器人销量增速或超20%。呈现四大特征：
外资需求疲软：2022年工业机器人进口量同比增速远低于2021年，发那科等少数企业中国出货量同比增长;
出口强势增长：据高工，1-3Q22中国工业机器人出口同比增速分别+3%/+31%/+49%;
结构性增长：六轴机器人2023年增速或优于SCARA，且格局或进一步分化，头部六轴龙头埃斯顿（002747）、埃夫特有望受益;
头部企业盈利反转：头部企业深耕锂电、光伏，竞争格局相对优良，随供应链优化有望率先迎来盈利反转。
投资机会上，中金公司指出，机器人行业2023年弹性可期，国产龙头集中度提升以及盈利反转值得期待。推荐龙头公司埃斯顿，建议关注特种机器人景业智能。
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