新一轮市场行情下，南北机床企业发展路径差异
2021-8-9 来源：中国机床工具工业协会 作者：兰海侠
就机床行业产业布局的地域性而言，北方机床行业相比于南方历史根基更厚重。在曾经的机床“十八罗汉”中，北方企业数量高达11家，占据多数，包括齐齐哈尔第一机床、齐齐哈尔第二机床、沈阳第一机床、沈阳第二机床、沈阳第三机床、大连机床、北京第一机床、北京第二机床、天津第一机床、济南第一机床、济南第二机床。处于南方的，只有重庆机床、南京机床、无锡机床、武汉重型机床、长沙机床、上海机床、昆明机床7家企业。2008年有机床业内人士重新提出了我国机床企业的新“十八罗汉”，虽然具体企业发生了变动，但是南北数量上保持不变。
随着改革开放的不断深入，及至2011年行业市场步入下行，南北机床企业发展路径呈现出明显的差异化。北方机床企业多数为历史久远的国有企业，或在原国有企业基础上改制而来，在技术底蕴上更胜一筹，但老国企机制体制的惯性依然存在，加之历史遗留问题，使得企业在推动企业转型升级的进程中内部流程复杂，推动难度相对较大；南方企业多为民营企业，机制更灵活，对新事物的接纳程度更高，成本的管控力度更大，发展速度较快。并且所面对的下游行业的不同，也进一步造成了南北机床产业的差异化发展。比如，从下游行业来看，北方侧重于重工业，南方很多围绕3C行业发展，3C行业产品迭代速度很快，需要上游企业也保持快速更新，巨大的3C市场催生了南方一批新生代的行业企业。下面是两家受益于3C市场的行业上市公司2021年一季度经营数据，在这一波市场行情中，这两家公司利润增长显著。
湖南宇环数控2021年1-3月实现营业收入1.12亿元，同比增长411.33%；归属于上市公司股东的净利润为2522.45万元，同比扭亏为盈，去年同期亏损421.91万元，增幅达697.86%。据宇环数控公告，6月22日，宇环数控与捷普集团旗下子公司无锡绿点签订6100多万元多工位抛光机采购合同。此前，宇环数控已与捷普集团旗下子公司捷普成都累计签署订单金额为1.43亿元。据了解，宇环数控与捷普集团订单中的数控多工位抛光机和高精度数控立式双端面磨床，主要应用于新一代智能手机金属中框加工。
广东创世纪2021年1-3月实现营业收入11.4亿元，同比增长125.3%；实现归母净利润1.34亿，同比增长654.5%。一季度，公司服务3C的系列产品发货达2929台，处于满负荷交付水平。公司在投资者互动平台表示，为更好地满足高端智能装备业务发展需要，正在加快东莞沙田和四川宜宾产业园的建设进度，按计划实现投产，缓解产能紧张局面。
灵活的机制、蓬勃的新兴市场，以及一些产业集群的不断兴起等因素，都在不断加大南方机床企业的比重，以及对行业人才的吸引力，不少北方机床企业也都在积极布局南方市场。比如，近年发展势头强劲、堪称行业民营企业翘楚的北京精雕集团，旗下已拥有40多个分支机构和10多个全资子公司，大比重布局在长三角和珠三角地区，其在东莞开办的数控机床职业院校也成为行业职业院校的一个典型代表。
行业新格局逐渐形成
行业格局深层次的演变更多集中在近十年，整个产业布局发生了巨大变化。从之前的东北（沈阳、大连、齐齐哈尔）、华北（北京、天津、济南）、长三角（上海为主）“三足鼎立”，以国企为主，到如今沿海、东部地区发展势头迅猛，不少民营企业、产业集群蓬勃发展，行业南北力量的比重也随之改变。
以浙江省为例。有数据显示，2020年浙江省金属切削机床产量为11.12万台，累计增长22.23%。其中，2020年，浙江高端数控机床产业增加值同比增长超过20%，高于同期装备产业增加值10个百分点。目前，浙江数控机床在全国各省市金属切削机床行业中，产值和效益排名位居前列，浙江省也明确提出打造全国中高端数控机床产业高地的发展目标。在地方政策的扶持下，地方产业集群效应带动产业链协同发展，为当地机床企业赢得了更多的市场机遇，其中典型的台州、宁波等地近年都在持续加大扶持力度，为机床企业创造良好的发展环境。
例如，台州机床产业在“专特精新”发展战略指引下，形成了以玉环、温岭为集聚区的机床产业集群，建立了“主机为龙头，功能部件和工装夹具、刀量具相配套”的完整产业链体系，其中一部分主导产品在国内的细分领域，已经拥有较高的市场份额。下面是一家台州机床企业一季报的数据。
浙海德曼2021年1-3月实现营业收入1.14亿元，同比增长146.27%，归属于上市公司股东的净利润为1541.07万元，同比增长1079.25%。在进口替代方面，公司目前在汽车零部件、电动工具、工程机械等产品领域表现优异。海德曼正是从台州机床产业集群中成长起来的一家佼佼者。
此外，外资机床企业在国内的布局也显示出南方地区似乎更具吸引力，特别是长三角地区吸引聚焦了大批外资企业投资落户，比较著名的上海外高桥、江苏太仓、浙江萧山都是机床外资企业的聚集区，也进一步带动了整个区域机床产业链的协同发展。
行业格局的演变日趋明朗。当年的“十八罗汉”企业之首沈阳机床、大连机床，以及齐二机床已经被通用技术集团收归旗下，得到国家层面的重视；还有部分十八罗汉企业被民营企业收购或者通过资产重组以新的面貌出现；济二、武重、上机等依然屹立行业，几十年在市场的起伏中保持了稳健发展。进入21世纪，众多民营企业陆续登上历史舞台，特别是集中于长三角、珠三角地区的南方新兴民营企业快速成长，逐渐成为行业新生的另一股中坚力量，新的行业格局逐渐形成。
回望行业发展的历史进程，在上世纪八九十年代，以“十八罗汉”为代表的行业企业在非常低的市场总量条件下，面对艰难的市场需求环境，为我国经济发展做出了不可磨灭的历史贡献。而今天大多数新兴企业的发展，也离不开原有工业资源的支持，曾经的“十八罗汉”企业从产业体系、技术底蕴、人才输送等方方面面支撑了我国机床工具行业在充分市场竞争环境下的后续发展，为我国机床装备产业形成现代较为完整的产业链条和产业体系贡献了重要力量。
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