数控机床的水平、品种和生产能力,直接反映了一国工业的综合实力。我国第一台数控机床诞生于1958年,比美国、德国略有滞后,但与日本同年。然而,经历近半个世纪的发展,我国的数控机床远远落后于德、美、日等国,国产数控机床基本以低档经济型和中档普及型为主,数控机床市场份额的70%~80%、数控系统(普及型、高级型)的90%被外商占领。
近年来,随着国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造行业需求量的大幅增长,我国数控机床取得了快速发展,数控机床技术在高速化、复合化、精密化、多轴化等方面取得了显著进步和一系列突破,但在精度、可靠性方面和国外的数控机床还有很大差距。
一、2013年我国数控机床平稳发展
1. 数控机床产量略有增加
2012年,我国数控金属切削机床总产量约为20.6万台,同比下降16.2%,辽宁和浙江为主要生产省份,市场份额分别为24%和21.5%;数控成形机床总产量13105台,同比下降35.6%,江苏和山东产量较大,市场份额为41%和20.4%。
2013年1~11月,我国金属切削机床累计总产量66万台,同比下降7.84%。其中,数控金属切削机床占比28%,累计总产量18.4万台,同比增长0.4%。11月当月,数控金属切削机床产量18215台,同比下降3.21%,预计2013年全年与上年持平。
2013年1~11月,浙江、辽宁、山东以及江苏的数控金属切削机床产量最高,分别为40328台、39215台、30570台和21516台,除山东实现34%的增幅外,浙江、辽宁和江苏分别下降2.89%、2.37%和5.34%,而上述4个省的产量合计占全国总产量的71.46%。
2. 进口以高端为主
在2011年经济迅速复苏阶段,我国数控机床进口一直处于较高水平,月均1850台左右,从2011年下半年开始进口单价逐步提高;2012年进口量开始减少,降至月均1300台以下,进口单价起伏较大,年均单价为29.3万美元/台。
2013年1~11月,我国数控机床进口额34.5亿美元,同比下降18.1%;进口量1.2万台,同比下降16.6%;进口单价28.9万美元/台,同比下降1.8%。预计2013全年进口不足13万台,月均略高于1000台,进口额近38亿美元,年均单价达到29.0万美元/台。
从2012年11月开始,数控机床进口量连续4个月下降,但进口价却从10月开始连续5个月增长,2月进口单价达47万美元/台的最高纪录,进口量降至金融危机以来最低值,表明高端数控机床进口较多;10月以后进口量再次跌至1000台以下,进口单价也略有下降。
2013年3月,我国数控机床进口量大幅增长,而进口单价猛降,此后进口单价尽管略有回升,但同比却呈下降之势。在我国机床企业积极发展中段产品时期,低价进口数控机床对我国数控机床的自主发展极为不利。
据2013年8月德国机械设备制造联合会的研究报告显示,未来3~5年,中端市场将成为中国机械设备最大的细分市场,占比将从目前的34.3%提高至40.3%,或实现6%的增速。为此,德国机械制造商在华的定位尤其重视中端市场,开发中国中端市场的本地商业模式。
3. 德国成为中国数控机床第一进口来源地
按进口额统计,德国、日本和中国台湾位居我国数控机床进口来源地的前三位。2013年1~11月,我国数控机床进口额34.5亿美元,同比下降18.1%。其中,从德国进口9.23亿美元,同比下降12.0%;从日本进口8.17亿美元,同比下降37.5%;从中国台湾进口3.96亿美元,同比下降13.7%。
德国的市场份额由2012年同期的24.9%增至26.8%;日本的市场份额由31.1%降至23.7%;中国台湾由10.9%增至11.5%。排名第4~10位的进口来源地依次为意大利、美国、韩国、瑞士、英国、西班牙和奥地利。
2013年1~11月,我国自前十位进口来源地进口数控机床合计32.26亿美元,占同期我国数控机床进口总额的93.6%。
4. 高档数控装置和系统亟需提高
高档数控装置决定着数控机床的数量,是数控机床的“大脑”,但由于长期以来进口数控装置,中国数控机床基本采用“外脑”。2012年,我国数控机床进口额减少,出口额首次超过进口额,表明国产数控装置水平有一定的提高,但与竞争力较强的德国、日本相比,仍有一定差距,高档数控装置和系统成为中国数控机床的短板。
目前,国内机床企业(如沈阳机床)已加大数控系统研发,并于2011年秋研发出具有自主知识产权的数控系统,但在与国外对手的激烈竞争中,“飞阳”数控系统的推广和应用仍需要企业的不懈努力。
二、2014年形势严峻
目前,我国企业在数控机床中低端产品中已具备一定实力,但高档数控机床仍是短板,而高档数控机床是航空航天、汽车、船舶和发电设备制造这四大领域的必需,是产业升级的必备。尽管国家实施了“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项,并计划到 2020 年四大领域所需的高档数控机床与基础制造装备 80% 立足国内,但目前只有济二机床大型高效数控全自动冲压生产线一个项目成功实现了商业化,获得美国福特生产线订单;在关键零部件和高档数控系统方面,国内数控机床行业尚需继续努力。
1.增税促国内中端发展
为促进国内中端数控机床发展,2014年国家在新版税则中增加部分产品:增列数控铣车复合加工中心、数控曲轴磨床、数控齿轮磨床、三维打印机税目,其中对数控铣车复合加工中心、数控曲轴磨床、数控齿轮磨床实施9.7%的最惠国税率和20%的普通税率,对三维打印机(3D打印机)则是5%的最惠国税率和30%的普通税率。
2.降税促进高档数控装置进口
为促进国内数控机床发展、解决高档数控装置的需求问题,2014年国家将机床可编程控制器(PLC)、机床用数控单元(包括单独进口的CNC操作单元)的进口税率由5%降至3%,将成套数控伺服装置(包括CNC操作单元,带有配套的伺服放大器和伺服电机)的进口税率由7%降至3%。
从进口金额方面看,2013年,PLC进口额与上年趋同,但进口量有所增加,表明国内需求缺口较大。从进口结构看,2012年,从日本进口的PLC最多,其次是德国;2013年相反,德国产品居多,而德国产品比日本售价高出1倍以上,这表明我国需求的PLC开始向高端发展。2013年,数控单元进口平均单价上升,但进口量却下降,表明产品需求以高端为主;数控单元一直以日本进口为主,德国为第二进口来源地。
尽管用“外脑”指挥国产数控机床,但不协调或者滞后等问题制约着中国机床的自主发展,影响装备制造业的升级换代。由于高档数控装置的研发投入大、耗时长,需要产学研共同努力,在此背景下,以降税来满足需求实属无奈之举。
3.推行创新驱动研发
2014年,国家将继续稳增长、调结构,在此大环境下,数控机床行业必须调整现有产业结构,在现有中端取得成果的基础上发力高端,一方面需要面临国外产品以及合资产品挤压国内中端市场的竞争压力,另一方面要加大研发,挤入高端市场,摆脱受制于人的严峻形势。
研发层面,在国家现有专项支持基础上实施创新发展战略,以企业为主题,以创新为驱动力,鉴于机床属于投资大、见效慢的行业,仅凭企业自身努力无法实现长久发展,需要多家企业参与共性技术研发,同时引入科研院校参与,实行公私合营伙伴关系(PPP)推进研发;国家层面需要加大基础研究投入和研发人才培养。
2014年,中国数控机床将在2013年的基础上平稳发展,预计数控机床产量将略有增加,进口需求依旧很大,但需求更偏向于高端产品,同时中端产品在国外实施本地市场化服务后也将有所增加。
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